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2009年最新技術 H.264既出 誰與爭鋒！ 安控市場即將面臨的4大改變
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H.264世代即將興起，從上游的晶片市場版圖，到中下游的安控市場產業鏈，都勢必將造成震盪，這股旋風未來將改變什麼？又會開創哪些新局？
H.264旋風即將橫掃安控產業，不但勢必牽一髮而動全身，相關市場的排名也可望重新洗牌，誰能成為明天的贏家？未來將出現哪些新的變局？請跟著本文的腳步，搶先發現這些關鍵趨勢。
改變1晶片版圖洗牌 中台韓三分天下
晶片商即將重新洗牌
昇邁科技總經理梁景哲表示：「H.264影像壓縮技術將會造成IC晶片商的『洗牌效應』出現。」
所謂洗牌效應，就是指過去呼風喚雨的安控IC領導品牌，進入H.264技術當家的時代之後，可能面臨「走下坡」的命運，相反地，有些後起之秀，則可能將取而代之。
而這個洗牌的關鍵點，就在於「時間」！
邁吉倫科技產品行銷副總嚴煜焜說：「晶片推出的時間點，絕對是競爭成敗關鍵。」
也有業者表示，當台灣昇邁、中國海思等SoC廠商，近兩年來陸續推出H.264的壓縮晶片時，韓國廠商不但進場的時機落後許多，在產品技術及規格上，也沒有做得更好，競爭力已明顯不及台灣及中國的業者。
此外，相較於台灣與中國，韓國廠商大多以支付版權費方式，取得相關的IP技術，因此不但在成本上失去優勢，也拖延產品推出的速度。
梁景哲表示，預計到明年下半年時，安控晶片商的市場地位，就會重新調整，誰能在2009年第一季做到穩定量產，就能夠勝出，反之，則勢將遭到淘汰。
據了解，昇邁科技預計，可在2009年第二季達到4萬顆至5萬顆H.264晶片的出貨量，倘若這個目標實踐，屆時，台灣的安控IC晶片商，至少能與韓國平起平坐，甚至更勝一籌，產業洗牌的效應也就出現了。
晶片勢力三分天下
而在產業洗牌之後呢？代理Techwell、SoftLogic、IVNET的勤旺科技總經理林志恆說，台灣晶片商的崛起，對安控IC市場有明顯影響，但也因此刺激韓國廠商更專注於高階市場，規格越做越好。而中國晶片商除了掌握價量上的優勢，技術也在急起直追，後勢不容小覷。
至於美系安控晶片商，仍然可望堅守DSP壓縮晶片的龍頭地位，但由於傾向單一市場的價量競爭模式，對於市場規模比較小，而且偏好使用SoC晶片的台灣製造商來說，吸引力比較不足。所以，林志恆表示，未來的安控晶片市場，將可能變成中、台、韓「三分天下」的局面。
A-Logics台灣區經理陳群元認為，台灣安控晶片商的價格策略，目前雖然比韓系與美系廠商有優勢，不過，DVR裡面使用的晶片，不是只有影像壓縮晶片，而且每家晶片商的強項與專業，也都不盡相同，加上客戶的需求也不一樣，不容易「獨厚」某一家業者，所以可以確定的是，未來不會有「一統天下」的局面出現，還是「各唱各的調」！
改變2價格戰向零組件延燒 買賣關係更密切
晶片朝向SoC（System on Chip）的型態發展，可以讓製造成本有效降低至少三分之一，因此，H.264晶片未來將更具有價格優勢，可望有效催化這類晶片的普及程度。
而隨著越來越多安控晶片商即將投入H.264晶片的研發與製造，也紛紛卯足全力，提供製造商更優惠的價格，以爭取訂單，又勢必加遽H.264晶片的價格競爭。
邱忠賢指出，這就代表殺價競爭的戰場，更將明顯地往上蔓延至IC晶片商，甚至其他關鍵零組件供應商。
關鍵元件成本下降，代表設備製造商不但能創造更好的價格優勢，也能取得更大的利潤空間。而這樣的發展，能否真正嘉惠到SI∕工程商？其實就取決於SI∕工程商對上游訊息的掌握能力。
此外，安控晶片商與製造商的合作關係，也將會越來越密切。
Stretch亞太區業務拓展總監Joe Hanson表示，早期以MJPEG為主流規格時，由於演算法較簡單，製造商還可以自行開發系統應用與編解碼壓縮引擎，但進入H.264世代之後，由於壓縮技術與功能要求益加複雜，勢必需要進行更專業的分工，才能把事情做好。
因此，Joe Hanson指出，晶片商未來必須提供更多的解決方案，讓製造商選擇，相對的，製造商也不再是被動接受的角色，而是必須主動與晶片商頻繁互動，告知需求，做出最適當的選擇。
改變3製造商高低階策略並行
H.264影像壓縮技術創造出更好的壓縮率，呈現更好的畫質，也代表使用者對於相關安控產品的影像處理效能，也可以有更高的期待。因此，許多製造大廠已紛紛採用「雙邊策略」，以ASIC或SoC架構，發展量大、功能較少的中低階機種，同時也開始與DSP晶片商合作，發展量少、高利潤的高階機種。
「雙邊策略」之所以開始發酵，其實與DSP變得更「平易近人」有關。
以台灣為例，美智資訊科技協理陳嘉祥表示，台灣安控界的壓縮軟體設計人才，過去比較缺乏，加上必須因應安控產品快速推陳出新的要求，一般較偏愛使用ASIC。
DSP晶片商當然也意識到這個問題，開始調整。比如在目前以MPEG-4為主流的世代，Texas Instruments推出DM355，就提供了網路攝影機的RDK（Reference Design Kit），已降低製造商的開發門檻，並且更快推出產品。而SPI也與邁吉倫科技合作，推出DVR參考設計，把壓縮程式與系統架構設計完成，製造商可以把DSP當成SoC般使用，大幅降低DSP的使用門檻。
Stretch亞太區業務總監Joe Hanson也認為，監控市場未來必然朝向左右兩端發展。一端是發展成熟的現有主流規格，如今日的MPEG-4嵌入式DVR（embedded DVR），走獨立的ASIC或形成SoC架構，以4路D1的入門機型，取得價量優勢。另一端則是走類似CPU－FPGA或DSP的可程式化編碼架構（programmable solution），以彈性與擴充性支援中高階機型的差異化設計。兩種方向都各有發展潛力與市場空間，但不管走哪一個方向，都要在該領域做到最好，才能立於不敗之地。
值得注意的是，當DSP架構的解決方案，價格逐漸與ASIC架構接近，在DSP架構相對擁有更大的設計彈性下，未來在高階市場上，製造商對DSP的熱愛程度，也勢將扶搖直上，採用DSP的意願，也會越來越高。Texas Instruments DSP / EEE產品亞洲區市場開發協理李松青也表示，隨著新式壓縮技術出現，高畫質與智慧化監控需求陸續湧出，未來將更有利於DSP的發展。
因此，SI∕工程商未來的競爭力，絕對不僅止於發現主流壓縮格式的變動，而是必須深入了解核心元件的壓縮方式，從源頭的改變，尋找商機。
改變4提升硬體加速壓縮需求
梁景哲說，隨著H.264的時代來臨，採用硬體加速的壓縮方式，也將更為普遍！
他指出，DSP與硬體的壓縮功耗，大約是10:1，也就是說，若硬體（以ARM 9為核心）用1MHz，DSP就需要10MHz才能達成，所以如果能使用硬體做影像壓縮，功能設計上會比較容易，也更有效率。
部分業界人士也透露，中國出貨量最大、且一向走DSP架構的DVR製造商──海康威視，也計劃在2009下半年，逐漸採用硬體加速的方式進行壓縮。
目前，有些DSP晶片商也針對這個問題，各自發展出「提升效能」的方法。除了既有的可程式化編碼平台（Programmable Platform）之外，還會在DSP架構的SoC中，置入不同運作方式的硬體，以加速壓縮。像是Texas Instruments採用「協同處理器」，Stretch利用可重複使用及變換組態的FPGA，凌陽核心科技則使用多媒體資料引擎加速大量的資料運算。不過，對於最需要客製化的影像壓縮核心處理，還是由壓縮軟體執行居多，以便兼顧效能與彈性。
這樣的轉變，除了讓DSP提升效率且成本更便宜之外，也突顯DSP晶片即將「質變」，為了應付H.264時代更大量的資料流，DSP不會再像過去「事必躬親」，某些有設計彈性的可編碼演算部分，晶片商可能會交給硬體處理，以提升效能。
京磊科技董事長邱一正表示，往後高階的應用方案，將可見到ASIC和DSP並存，且交替運作的情況；比如單純的資料圖檔壓縮、解壓縮交由ASIC負責，DSP則負責臉部辨識、行為判斷等較靈活的功能。
介面通道成為H.264的運作重點
有H.264「參與」的安控產業未來，未來要處理的影像路數越多、解析度的要求也越高。梁景哲表示，為了有效處理大量資料的運算與搬運，懂得運用合適的介面通道（PCI Express、4G通信等），也將成為重點。
再加上安控產業已快速進入數位化時代，當大量的高畫質影像資料，湧入一切皆運用網際網路交流的「開放式」環境時，充足的頻寬，以及視訊串流協定與檔案格式的相容性，更是絕對不容忽視的關鍵點。
而從產品看元件發展，林志恆觀察，明後年DVR的重點在於Combo DVR及HD-DVR，於是，DVR與液晶顯示器（LCD monitor）結合的技術，以及HD-DVR接下來的發展，更值得注意。
嚴煜焜也表示，已感受到DVR製造商紛紛朝向Hybrid、NVR，以及智慧化功能的方向發展，於是SPI也陸續推出這三類的DSP應用方案，滿足客戶需求。
最壞的時機 最好的生機
面對2009年的景氣「冰風暴」，H.264的出現，勢將重新為「性價比」賦予新的意義，讓使用者可以在更便宜的解決方案中，擁有越來越高的監控品質。在目前使用者緊縮預算的環境下，光是這個條件就足以在市場上發光發熱了！
特別是安控業，總能在最壞的時機，取得亮眼的商機，何況這次還有「H.264」！
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